Die Nacht liegt über dem Bolmsee. Emilias Herz klopft. Ob sie wirklich als blinder Passagier an Bord der "Marie Luise" gehen soll? Eigentlich hat der Großvater ihr ausdrücklich verboten, mit ihm auf große Fahrt zu gehen. Zu gefährlich, hat er gesagt. Eine Insel will er ansteuern, auf der er selbst noch nie gewesen ist. Am Ende hat der alte Seebär aber Glück, dass nicht nur Emilia, sondern auch der Elfenjunge Elliot sich an Board geschmuggelt hat. Denn nur mit vereinten Kräften kann es gelingen, den Gefahren auf der Hexeninsel zu entkommen...