Theo schleicht auf den Dachboden der Schule. In einer Ecke stehen ein ausgestopfter Bär, ein Zebra und ein kleines Mädchen. Das Mädchen ist Marlen. Sie will sich verkleiden. Also laufen die beiden als Affe und Bär durch die Stadt. Hier spielen Zebras Fußball. An der Haltestelle warten die Flamingos auf den Bus. Zwei Tausendfüßler sitzen auf der Bank und spielen Domino.  Die ganze Stadt ist voll mit Tieren!