Die drei Kinder Michael, Anna und Sophie verbringen die Ferien mit ihren Eltern auf einer Alm. Als sie im Wald von einem Unwetter überrascht werden, entdecken sie ein eigenartiges Wesen. Sie halten es zunächst für eine Katze und nehmen es mit. Den Kindern gelingt es, die Eltern zu überreden und das Wesen zu behalten. Aber schon bald stellt sich heraus, dass es keine Katze ist.