Перед мышиной норкой обнаружился огромный башмак. Кто его потерял? Мышонок, Лягушонок, Ёжик, Бельчонок и Заяц отправляются на поиски хозяина. В итоге башмак совершает длинное путешествие и переживает множество превращений.