Am Rande von Inverness in den schottischen Highlands erhebt sich Tomnahurich, der »Hügel der Elfen«. Ausgerechnet an diesem sagenumwobenen Ort des kleinen Volks errichteten die Menschen im 19. Jahrhundert einen ihrer Friedhöfe. Ein Friedhof, auf dem mehr als hundert Jahre später die Geister der Toten aus ihren Gräbern steigen. Als eines Abends zu später Stunde ein seltsamer kleiner Mann um eine Unterredung mit Alan C. Wilder bittet, jagt dessen Anliegen selbst dem erfahrenen Geisterjäger einen Schauer über den Rücken ...