Am Abend, in der Badewanne, weiht Alexa ihren Bruder Felix ein: "Heute besucht uns die Mitternachts-Prinzessin." Nachdem Mama den beiden Gute Nacht gesagt hat, bereiten sie das Mitternachtsfest vor. Was braucht eine Prinzessin? Etwas Feines zum Essen, ein goldenes Kissen und Zaubermusik. Aber wird die Mitternachts-Prinzessin wirklich kommen?