Der Hund wundert sich über die Veränderungen im Herbst: die Blätter der Bäume werden bunt, stachelige Kugeln fallen zu Boden. Doch bevor er dem Rätsel auf den Grund gehen kann, ärgert ihn die Katze. Oh, das will er sich nicht gefallen lassen. Doch die Katze lässt sich gar nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Schafft er es, die Katze auch zu erschrecken? Und werden sie sich am Ende wieder vertragen?