Navin und seine Klassenkameraden reisen nach Lucien, einer vom Krieg verwüsteten und von mysteriösen Kreaturen geplagten Stadt. Dort suchen sie nach einem Leuchtfeuer, das für ihren Kampf gegen den Elfenkönig unerlässlich ist. Währenddessen geht Emily mit Max, einem der treuen Anhänger des Elfenkönigs, zurück in die Leere, wo sie seine dunkelsten Geheimnisse erfährt. Der Einsatz ist sowohl für Emily als auch für Navin höher denn je.