Carag sieht aus wie ein normaler Junge.
Aber er hat ein Geheimnis: Carag kann sich in einen Puma verwandeln!
Als Puma ist er in den Rocky Mountains aufgewachsen.
Jetzt lebt er bei den Menschen.
Doch die Menschen·welt ist fremd und gefährlich.
Zum Glück gibt es die Clearwater High:
Ein Internat für Jugendliche, die Tier-Wandler sind, wie er auch. Sie werden "Woodwalker" genannt. Rothörnchen-Wandlerin Holly und der Bison Brandon werden seine Freunde.
Carag braucht gute Freunde, denn es warten noch viele Gefahren auf ihn.