Der kleine Esel Lukas ist aufgeregt, als er erfährt, dass er Josef und die schwangere Maria auf ihrem Weg nach Bethlehem begleiten soll.
Unterwegs findet Lukas neue Freunde. Und als die Reisenden in Bethlehem ankommen, erlebt der kleine Esel das Wunder der Weihnacht sogar hautnah mit.