Bei Vollmond verwandelt sich Rölfchen jeden Monat für drei Nächte in ein richtiges Werwölfchen! Das darf natürlich niemand wissen - nur sein bester Freund Timmy und dessen Eltern kennen sein Geheimnis. Bisher ist auch immer alles gut gegangen, denn Timmy warnt Rölfchen rechtzeitig, wenn es mal wieder so weit ist. Ganz beruhigt fährt Rölfchen deshalb mit auf Klassenfahrt. Doch diesmal hat Timmy sich geirrt: Die Vollmondnacht steht unmittelbar bevor ...