Zu Weihnachten bekommt Marie einen geheimnisvollen Nussknacker geschenkt. Als sie in der Weihnachtsnacht noch einmal nach ihm sieht, geschieht etwas wirklich Wundersames: Der Nussknacker und alle Spielfiguren erwachen zum Leben. Plötzlich dringt auch eine Schar Mäuse ins Zimmer und greift die Spielfiguren an. Ihr Anführer ist der Mausekönig. Er will den Nussknacker besiegen. Aber was ist das bloß für ein Zauber, der auf dem Nussknacker liegt? Kann Marie ihn von seinem Bann befreien?