Eines Nachts ertappt Sally Jones im Hafen von Lissabon einen Mann an Bord der Hudson Queen. Was hat der Karussellwärter Harvey Jenkins mit dem blinden Hahn auf der Schulter auf dem Schiff verloren? Als eine kostbare Perlenkette auftaucht, machen Sally Jones und der Chief sich auf die Suche nach der rechtmäßigen Besitzerin. Eine Spur führt nach Schottland. Sie begegnen einer alten Chinesin, die mehr über das wertvolle Schmuckstück weiß. Es gehörte einst einem gewissen Shetland Jack, einem Perlenfischer, der es für seine Tochter Rose anfertigen ließ. Doch Rose ist verschollen und Sally Jones und der Chief geraten in die Fänge von Glasgows Schmugglerkönigin.