Philipp und Anne erreicht eine mysteriöse Botschaft, woraufhin sie das magische Baumhaus ins weit entfernte Land des Ewigen Schnees bringt. Dort hat der böse Eiszauberer Merlin und Morgan gefangen genommen! Die Geschwister können ihre Freunde nur retten, wenn sie dem Eiszauberer bis Sonnenaufgang seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...