Als der Schäfer einen Drachen in den Hügeln entdeckt hat, beruhigt ihn sein Sohn: "Ich werde mit ihm reden. Und du wirst sehen, dass alles in Ordnung ist."
Und tatsächlich, der Junge und der Drache, die eine große Begeisterung für Geschichten und Gedichte teilen, werden Freunde. Aber die Einwohner des nahe gelegenen Dorfes haben schon den heiligen Georg, den großen Drachentöter gerufen, denn das ungeschriebene Gesetz zwischen Mensch und Drache sieht vor, dass es einen Kampf gegen muss ...