Nachdem sie aufgrund zwielichtiger Geschäfte aus Boneville geflohen sind, werden die drei Bones Fone Bone, Smiley Bone und Phoney Bone in der Einöde von einem Heuschreckenschwarm getrennt. Auf der Suche nach dem Rückweg in die Heimatstadt Boneville findet sich Fone Bone in einem tiefen Wald wieder, der mit wundersamen bis grausigen Kreaturen bevölkert ist, darunter der hilfreiche, sprechende, kleine Käfer Ted, die mutige Thorn, ein großer, Zigarette rauchender Drache und die bösen, dämlichen Rattenkreaturen, die sich oft in Streitereien um die Zubereitungsart ihrer potenziellen Opfer ergehen.