Griff Gerssohn dient den geflohenen Drachenherren in Neu-Pythos als Drachenreiter niederen Rangs. Jetzt, da ihn Julia, die gefallene Erste Reiterin seiner Flotte, nicht länger schützen kann, hat er scheinbar keine Zukunft mehr. Soll er alles für die Herren opfern, die sein Volk unterdrücken, oder stattdessen ihre Gegenspieler aus Callipolis unterstützen? Das Schicksal der Welt wird auf den Rücken der Drachen entschieden ...