Ferien in der Oberlausitz! Schnell finden Lilly und Nikolas in Pia, Leo und Benny neue Freunde. Mit den Patchwork-Geschwistern waten sie durch die "Baach" im Denkmaldorf Obercunnersdorf, wandern auf Vulkanbergen und bestehen einige Mutproben. Dinosaurier und Räuber, Steinzoo und Schunkelhäuschen, Burgruinen und verschwundene Dörfer - zwischen Forst, Senftenberg, Bautzen, Zittau und Görlitz warten viele Abenteuer auf die Kinder. Doch ein Schatten liegt über den Ferien.
Zwei geheimnisvolle Fremde übernachten ebenfalls in der Pension - und sie benehmen sich äußerst verdächtig. Nicht nur, dass sie scheinbar etwas ausspionieren, sie versuchen auch, die Kinder auszufragen. Was führen die Männer nur im Schilde? Sind die Kinder etwa Dieben, Einbrechern oder Betrügern auf der Spur?