Кот Макс - ловкий и умелый мышелов, а кроме того - детектив! Он уже распутал одну тайну, но сейчас столкнулся со второй.
В поместье лорда Фоули происходят странные дела. Пропал старинный портрет, а леди с портрета начала мелькать то тут, то там. Макс совершенно уверен в том, что призраков не бывает (особенно если приведение оставляет следы). Теперь это дело чести для Макса - доказать, что на самом деле это чья-то злая шутка!