Pinocchio, der Junge aus Holz, möchte zu gerne ein Mensch aus Fleisch und Blut werden. Doch bis es soweit kommt, gerät er in viele Abenteuer: Er trickst ein hinterlistiges Gaunerpaar, den Fuchs und die Katze, aus. Er trifft eine gute Fee, wird in einen Esel verwandelt und vieles mehr. Immer wenn er dabei schwindelt, wächst seine Nase lang und länger. Aber manchmal ist das sogar ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn man versehentlich in den Bauch eines Wals gerät ...