Tilli und Rolli leben glücklich in einem kleinen Haus im Wald. Tilli ist eine rundliche, gemütliche Frau mit Haaren, die wie eine Zwiebel auf dem Kopf zusammengedreht sind. Rolli ist ihr kleines Hündchen, ihr Schatz.
Doch eines Tages wird Rolli von zwei Bösewichten geraubt. Langmaul und Dicknase heißen die beiden üblen Gesellen und sie haben kleine Hündchen zum Fressen gern ...