Ojemine: Die schwarze Spinne, die rote Spinne, der kleine Drache Otto und sogar Kater Pumpernickel sind stinkesauer! Frida, die kleine Waldhexe, hat nie Zeit für ihre kleinen Freunde. Deshalb wollen sie auch nicht mit zu Zaubermeister Barrack und den großen Hexen, wo Frida ihre neuesten Zaubereien zeigen wird. Und dort geht das Gezanke erstmal munter weiter: Die großen Hexen haben schlechte Laune ... Ob Fridas Verwandel-Zauber helfen wird, damit sich doch noch alle versöhnen können?