Dem Harlekin im Gemälde des Schlosses Itzenblitz wird es langweilig. Er mag keine traurigen Gesichter mehr sehen. So steigt er eines schönen Tages aus seinem Rahmen, um die Menschen glücklich zu machen. Mit List und Schlitzohrigkeit schafft er so manchen Konflikt aus der Welt. Bienchen, Anna, Robby und der Clown Bimbo sind begeistert von ihrem zaubernden Freund. Aber plötzlich ist er verschwunden. Was mag da wohl passiert sein?