Regelmäßig um Mitternacht träumt ein kleiner Junge. Er träumt von einem Luftschloss, in dem die Feentänzerin Ninotschka umjubelt wird. Und von einer Erdhöhle, wo die verunglückte Ninotschka Käfer, Grille, Raupe und Mäuse zornig herumkommandiert. Er träumt von der Sehnsucht eines schlammigen Froschs nach der luftigen Fee und von der schier endlosen Suche eines Elfenprinzen ... Hängt das alles zusammen? Passiert es wirklich? Kann er helfen? Und wo führt es hin?