Ein rätselhafter Brief bringt Sherlock Holmes um den Schlaf. Der Absender ist kein Geringerer als Professor Moriarty, sein Erzfeind. Moriarty plant die Rache am Meisterdetektiv. Aber weshalb hat er ein wertvolles Rennpferd gestohlen? Werden Sherlock Holmes und Doktor Watson den teuflischen Plan des Professors verhindern können?