Am liebsten mag der Zauberer Zibelius Fledermausschnitzel und Fliegenpilzsalat. Die Zauberin Zerlina verschickt höchst merkwürdige Blumengrüße und zwei kleine Zauberlehrlinge geraten in arge Bedrängnis. Drei lustige Geschichten erzählen von Hexentaxis, Zaubersprüchen und magischen Kräutern.