Spanien Anfang des 19. Jahrhunderts. Felix, verwaister Sohn eines englischen Offiziers und einer Spanierin, wächst im Hause seines Großvaters, Graf Francisco von Cabezada, in Strenge und Lieblosigkeit auf. Als er zwölf ist, beschließt er, Spanien heimlich zu verlassen und sich zur Familie seines Vaters nach England durchzuschlagen ...