Francis geht aufs Land. Als er auf einen enthaupteten Artgenossen stößt, wird der gepflegte Ausbruch aus den häuslichen Verhältnissen zu einer Odyssee des Schreckens. Schon bald steckt Francis in einer mörderischen Geschichte um blinde Katzen und wilde Jäger, schlaue Verbündete und eine schöne Verführerin. Wenn einer in der Lage ist, die Mordserie zu beenden, dann der neugierige Katzendetektiv. Doch die Grausamkeit der Tiere und der Wahn des Menschen fordern ihren Tribut ...