Ein kleines Dorf an der dalmatinischen Adriaküste - hier beginnt die unglaubliche Reise der Abrafaxe! In einer zufällig entdeckten Grotte belauscht Harlekin, der gewitzte neue Freund der Abrafaxe, einen heimtückischen Plan der venezianischen Besatzer: Verkleidet als Bär soll der Proviantmeister des venezianischen Kastells den Honig des Bürgermeisters stehlen ...