Nils Holgersson hat es faustdick hinter den Ohren! Statt auf den Hof seiner Eltern aufzupassen, scheucht er lieber Huhn und Ziege durch die Gegend und träumt vom Fliegen. Sein Wunsch geht schneller in Erfüllung als Gedacht. Denn ein Elf verwandelt ihn kurzerhand in einen Winzling. Nun ist er zu klein, um alleine den Fuchs zu verjagen, aber klein genug, um auf der Gans Martin davonzufliegen.