Boris, Konstantin und Agathe heißen die drei allerbesten Freunde von Burgfrosch Balthasar. Boris spielt am liebsten "Blinder Bär", Konstantin, die Kellerratte, ist Meisterin im Verstecken und Agathe, die Fledermaus, fliegt jeden Abend ihre Runden um die Burg. Eines Tages erfährt Balthasar, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben.