Es ist dunkel. Moritz kann nicht schlafen. Draußen auf der Straße hört er Stimmen. Er läuft zum Fenster und sieht einen Lastwagen. Und Männer, die etwas abladen ... mitten in der Nacht! Das kommt ihm seltsam vor, denn Moritz liest gern Krimis und Abenteuergeschichten. Und natürlich hat er sofort einen Verdacht. Am nächsten Tag weiht er Pauline, die ein Stockwerk unter Moritz wohnt, in seine Beobachtungen ein. Und zusammen mit Julia und Philipp machen sich die jungen Detektive auf die Jagd nach dem Spion unterm Dach.