Tim verbringt seine Sommerferien am Meer. Als er von der unglaublichen Entdeckung eines Kapitäns erfährt, beschließt er, auch zur See zu fahren. Mit einem selbst gebauten Boot macht er sich auf die Reise. Denn der Kapitän berichtet von einer geheimnisvollen Insel, auf der sprechende Tiere leben. Und die will sich Tim auf keinen Fall entgehen lassen! Aber ob er deren Sprache überhaupt versteht?