Als John die "Dragon" das erste Mal sieht, ist er wie verzaubert von dem düsteren Segelschiff mit dem aufgerissenen Drachenmaul am Bug. Allen Warnungen zum Trotz will er den Schoner für seinen Vater nach London bringen und macht sich mit dem zwielichtigen Kapitän Crowe und seiner Mannschaft auf den Weg. Schnell entpuppt sich die "Dragon" als altes Schmugglerschiff und wird für John zur bedrohlichen Falle. Er gerät in ein Abenteuer, das ihn in größte Gefahr bringt.