Marisa Meermädchen hat es geschafft: Mit ihrer magischen Perlenkette verwandelt sie sich in ein Mädchen auf zwei Beinen. Endlich kann sie ihre Freundin Ella auf den Ponyhof begleiten. Dort scheint ihr Traum vom Reiten zum Greifen nahe, denn das Pony Azora erobert ihr Meermädchenherz im Sturm. Doch Marisa ahnt nicht, dass Azora äußerst ungestüm ist. Ob sie das Vertrauen des Ponys gewinnen kann, bevor sie in den Ozean zurückkehren muss?