Diese Geschichte spielt vor vielen hundert Jahren in China. Eines Winterabends bringt Meister Yang, ein großer Weiser, unter seinem Umhang einen halb erfrorenen kleinen Jungen zu sich nach Haus. Da dieser keine Eltern mehr hat, kümmert er sich um ihn. Als der Junge eines Nacht entdeckt, dass Meister Yang das Adler-Boxen beherrscht, lernt er heimlich, es ihm nachzutun.