Die Waisen Johann und Georg kehren nach einem harten Jahr auf einem Bauernhof in die Stadt Potsdam zurück. Georg arbeitet hier als Bursche eines Offiziers, Johann in einer Textilwerkstatt. Mitten in den Vorbereitungen für das größte Fest am königlichen Hof Friedrichs des Großen tauchen Emma und Leonie bei Georg auf.

Die zwei Mädchen aus dem 21. Jahrhundert haben die magische Fähigkeit, lang gehüteten Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Auf ihrer Zeitreise lösen sie gemeinsam mit den Jungen die Rätsel um nächtliche Besuche, einen merkwürdigen Brief und eine heimtückische Baronesse.