Vor langer, langer Zeit, als es noch Trolle und Drachen gab und als das Wünschen noch half, lebte an einem tiefen See in einem dunklen Wald ein kleiner Seetroll namens Kim. Der hauste ganz allein in einer uralten Baumhöhle, ernährte sich von Beeren und Pilzen und Nüssen und hatte außer seiner Flöte, der er die wunderschönsten Melodien entlocken konnte, nichts und niemanden auf der Welt. Bis er das Seetroll-Mädchen Tiffi kennenlernte..