Die Romulanerin Ael ist eine gefährliche, aber traditionsbewusste Raumschiff-Kommandantin. Als die Romulaner ein vulkanisches Schiff kapern und die Besatzung für barbarische Gen-Experimente missbrauchen, sieht sie nicht nur den Ehrenkodex des Imperiums in Gefahr. Sie ahnt, dass eine kleine Clique Machtbesessener mithilfe der vulkanischen Psi-Kräfte die gesamte Galaxis in Chaos stürzen könnte.
Den einzigen Ausweg sieht sie in einem geheimen Pakt mit ihrem Erzfeind, Captain James Kirk. Es gelingt ihr, Kirk zu einem halsbrecherischen Abenteuer zu überreden: Nach einem Scheingefecht soll die ENTERPRISE als Aels "Beute" tief in den romulanischen Sektor geschleppt werden, um so die gefangenen Vulkanier zu befreien und das romulanische Gen-Labor zu zerstören.
Captain Kirk muss sein Schiff und seine Besatzung aufs Spiel setzen, um die drohende Katastrophe zu verhindern. Und wenn Ael ein falsches Spiel spielt, ist die ENTERPRISE rettungslos verloren. Schon glaubt Kirk, der Romulanerin vertrauen zu können, da wird der tollkühne Plan durchkreuzt.