Charlie ist überglücklich: Sie ist nicht nur eine richtige Hexe, sondern hat in ihrer magischen Gefährtin Kat auch noch eine beste Freundin gefunden. Doch als der mysteriöse und ziemlich überhebliche Zak an ihrer Schule auftaucht, benimmt sich Kat - nein, die ganze Schule - auf einmal sehr merkwürdig. Für Charlie gibt es dafür nur eine logische Erklärung: Zak hat ihre Mitschüler verhext - mit schwarzer Magie!