Immer wieder kommen Polly die Worte des unbekannten Reiters in den Sinn: "Gib Blacky eine Chance! Ich bin überzeugt davon, dass er ein Rennpferd wird. Du trägst die Verantwortung für ihn!" Von diesem Tag an verbringt Polly jede freie Minute mit dem temperamentvollen Rappen. Doch bald kreisen ihre Gedanken auch um die geheimnisumwitterte Stute Windbird, die für helle Aufregung sorgt.