In Venedig im Karneval ist alles möglich, besonders dann, wenn plötzlich über den Häusern, Brücken und Kanälen dichter Nebel liegt ... Marco begegnet auf dem Heimweg von der Schule einer rot getigerten Katze. Zu seiner Verwunderung versteht er heute, was sie sagt: Sie lädt ihn ein, zum Katzenkarneval mitzukommen: "Katzenfest und Katzennacht, Karneval der leisen Pfoten. Wünsche, die noch kaum gedacht, öffnen Türen, die verboten." Marco findet sich in einem verzauberten alten Palazzo wieder, umgeben von Figuren aus Märchen, Bilderbüchern und Träumen ...