Engelhardt hasst das Leben auf der Burg. Sein Onkel, der Burgherr, will ihn mit unerbittlicher Strenge zu einem stolzen Ritter erziehen. Nur in Elias, einem Jungen aus dem Judenviertel, findet Engelhardt einen echten Freund, mit dem er auch seine Liebe zur Musik teilt.
Als Elias wegen seiner Religion in Gefahr gerät, fliehen die beiden und machen sich auf einen abenteuerlichen Weg Richtung Köln ...