Billy und Mama fahren ans Meer. Gleich am ersten Tag trifft Billy einen alten Fischer, der viele schreckliche Geschichten erzählt: von Monsterfischen, gefährlichen Quallen und von Muscheln, die nichts anderes im Sinn haben als Kinder die Zehen abzuzwacken ... Billy wird ganz übel vor Angst. Nie wird er im Meer baden! Billys Mama aber lässt nicht locker. Schließlich kehren beide den Spieß um, der alte Sven kriegt den Schreck seines Lebens und Billy lernst schwimmen ...