Ellen hat eine unglaubliche Entdeckung gemacht: In ihrem Kamin hausen zwei Hexen. Es ist die Kauzige Hannah mit ihrem Sohn Rufus. Eines Tages will der Hexenjunge unbedingt mit Ellen zur Schule gehen. Doch da er noch immer nicht die Zaubersprüche beherrscht, löst er ein heilloses Durcheinander aus, das für Ellen der Anfang eines aufregenden Abenteuers ist.