Endlich Herbstferien! Merle und Emma sind total happy, aber dann tauchen zwei neue Freunde von Merles Bruder auf dem Lilienhof auf. Die beiden sind einfach nur ätzend. Ständig erschrecken sie die Ponys und machen den Mädchen das Leben schwer. Als Merle und Emma die Jungs dann auch noch dabei beobachten, wie sie nachts über die Pferdeweide schleichen, ist völlig klar: Mit den beiden stimmt etwas nicht! Da lässt die Katastrophe nicht lange auf sich warten...