Lydwell, England, 1802
Tief in der Nacht beobachtet Will heimlich in einer einsamen Bucht, wie die Schmuggler des Küstenstädtchens Ware an Land bringen - und wird entdeckt. Nur durch den Schwur zu schweigen kann er sein Leben retten.
Doch der neue, ehrgeizige Leutnant, der den Schmugglern das Handwerk legen soll, setzt Will unter Druck, ihm Informationen zu beschaffen: Das 'Gasthaus zum Engel', das Wills Mutter gehört, ist Treffpunkt der Schmugglerbande.