Tali träumt und trödelt und verliert bei allen Wettbewerben. Sie ist nicht besonders glücklich über ihre Trödelei. Ihre Mitschüler ebenfalls nicht, und das bekommt Tali auch deutlich zu spüren. Doch alles ändert sich, denn Tali hat beim Trödeln Taluli kennengelernt. Taluli ist zwergenklein und hexenstark und lebt im Inneren eines Olivenbaumes. Sie ist eine richtige Hexe, fliegt mit einem motorisierten Besen durch die Lüfte und besitzt ein Gerät, mit dem sie Gedanken lesen kann. Taluli verleiht Tali Hexenkraft, und Tali wird eine richtige Heldin, vor der in der Schule alle eine bisschen Angst haben. Das ist jedoch nicht alles: Taluli bekommt Macht über Tali, und als Tali das merkt, ist es fast schon zu spät ...