Lili ima nekaj, česar nima vsak. Nekega jutra ob postelji najde pravo čarovniško knjigo. V njej se skrivajo čarobni izreki in zvijače, ki jih je Lili že veliko preizkusila. Toda treba je biti previden. Čarovnik se včasih zmoti, čarovnija pa nikoli. Ko se Lili odloči, da bo s čarovnijami pomagala svoji učiteljici gospe Grah, očarati šolskega inšpektorja Koprivo, se ura matematike konča z velikim presenečenjem.