Der Sommer macht Platz für den Herbst und die Schwalben fliegen in den Süden. Nur die junge Schwalbe Iris hat sich anders entschieden: Sie bleibt in ihrem Wald, weil sie als erste Schwalbe den Winter sehen und erleben möchte.
Iris bewundert die sich verfärbenden Blätter und den ersten Schnee - doch eine Schwalbe ist nicht dafür gemacht, den Winter in der Kälte zu verbringen ...